岡山県岡山市で活動する、相続税に特化した税理士事務所です。岡山県全域をカバーし、税理士業務は勿論、保険の見直しやITサポートも行っています。

形山税理事務所・株式会社 形山会計
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岡山市北区野田5丁目2番17号 TEL.086-244-9111

仕事内容

「正しさ」と「迅速な対応」で地域の企業を元気にする「税」のプロ集団です。

私たちの仕事内容は会計・税務申告業務をただこなすだけではありません。

お客様が最善の選択をできるよう最新の税務情報を把握し、訪問やセミナーの開催を通じて、それらを発信します。プロとして「スピードある迅速な対応」をすること、加えて「正しい」という倫理観を持った「仕事の質」が、私たちにはとても重要なのです。

中途採用で入社される方も、新入社員で入社される方も、最初に覚える業務は同じです。
まずは、先輩社員の1日のスケジュールを追ってみましょう。

一日の始まりは掃除から

朝の清掃
動きやすい服に着替えたら、各自持ち場へと移動し、25分間の清掃を始めます。
弊社では事務所内のみにとどまらず、地域の清掃にも力を入れており、
月に2回は全員で事務所周辺や公園のゴミ拾いを行っています。

  

朝礼
朝礼では、まず経営理念を唱和し、挨拶・返事の練習を行います。
また、自分の持つ将来のビジョンについて発表する時間を設け、
今後目標に向かってどのような意識を持って取り組んでいくかをアウトプットします。

勉強会
業務開始までの約30分間は、勉強会を行います。内容は、相続、贈与、土地評価、マイナンバー対策など様々。
朝は頭がもっとも冴え渡っている時間帯です。内容も自然と頭に入っていきます。

この早朝勉強会(8:30~9:00)は平成23年7月11日より、日本で有数の税理士等(公認会計士や弁護士も含む)のCD(レジュメ付き)を使用して、全員で毎日継続して行っています。

帳簿からお客様のことを学んでいく

帳面入力
入社して最初に担当させていただく仕事が帳面入力です。先輩社員からお預かりした企業の帳簿や資料を元に、パソコンへデータ入力を行います。お客様によって使用する科目も業種も様々。より正確にスピーディに作業を進めるためにはどうすれば良いか、日々試行錯誤を重ねています。

最初のうちは比較的簡単な帳簿をお預かりし、入力していきますが勝手が分からない部分も多く一日かかってしまうこともありました。
現在ではスピードが上がり、一日に2~3件の入力はこなせるようになってきました。まだわからない部分も多いですが、先輩方に教えていただきながら精進を重ねています!

電話/来客対応
形山会計には、毎日多くのお客様からのご連絡、または来訪があります。電話応対と来客応対は基本の仕事であるため、新入社員の頃から行っています。
お客様が来訪された際は、応接室へご案内します。最初の内はお客様がいらっしゃってもすぐに動けず、先輩にフォローしていただくことがありましたが、今では自分が後輩をフォローする立場です。積極的に意識して、行動するようにしています。

電話対応では社名と担当者名をお伺いし、担当へ繋ぎます。時々、お客様から「税金について質問したいんだけど・・・」といった電話をいただいたりもします。そうした場合、自分の持っている知識量のみでは対応できないことも出てくるため、必要に応じてその分野の担当者へ引き繋ぐようにしています。また、お客様に質問された際にその場で答えられなかったことは、後から先輩に確認して「わからないまま」にしないよう心掛けています。

  

お客様に信頼される税理士を目指して

クライアント訪問
今は事務所内での仕事を中心に行っていますが、お客様の資料を返却する際に、先輩社員にご一緒させていただく機会もあります。 様々なお客様の問題に的確にお応えする先輩社員を参考に、立ち振舞いやお客様への接し方などを勉強させていただいています。 最初は緊張しましたが、気さくに声をかけて下さるお客様も多く、自身の励みになりました。 お客様の悩みに的確にお応えするために、専門知識を備えると共に一人の人間として信頼していただけるよう自分を磨いていきたいです。

  

セミナー準備
当社では税務会計のお手伝いだけではなく、毎月1回、形山塾という「人材の育成方法」や「ビジネスマナー」「税制改正」「保険のプランニング」といった多様なことを学べるセミナーを開催しております。 その日から実務にいかせる内容をテーマに掲げており、形山塾の他にも、女性向けセミナーや経営計画セミナー、ITセミナー等、幅広く行っております。 足を運んで下さる皆様に、喜んで頂けるようセミナーを滞り無く進めて行くよう、事前の準備を行うのも私達の仕事です。

  
  

↑各セミナーの様子の写真
(左上より:形山塾、ITセミナー 左下より:経営計画セミナー、K-Academy)

退社
一日の業務が終了するのは、17時30分~18時頃になります。 先輩社員の中には、少し遅い時間まで残って書類整理や帳面入力をされている方もいますが、できるだけ早く切り上げるよう心がけています。 案件や抱えている仕事の量に応じて、朝早く来て出来るだけ仕事を進め、夜は早めに帰るという方が多いです。 しかし、まだまだ経験も知識も浅い私はいかに効率よく一人前の業務をこなしていけるかが勉強です。 8月には税理士試験もありました。 その際は、業務と資格取得をきちんと両立させるために、早めに会社に出社し仕事をできるだけ終わらせ、夜は書店で購入したテキストを使用し、日々勉強に励みました。