岡山県岡山市で活動する、相続税に特化した税理士事務所です。岡山県全域をカバーし、税理士業務は勿論、保険の見直しやITサポートも行っています。

形山税理事務所・株式会社 形山会計
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岡山市北区野田5丁目2番17号 TEL.086-244-9111

サービス内容

生損保代理店

あなたの保険の「無駄」や「損」を見つけます

形山会計は、複数の生命保険・損害保険会社の代理店としても活動しています。お客様個人、または企業の特徴をよく知っている私たちだからこそ、それぞれのニーズに沿った保険をご紹介できると自負しています。お見積りのみのご相談にも対応しておりますので、疑問に思っていることや不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。

会計屋さんの保険窓口 アシュルテ

メッセージ① 生命保険担当より

突然ですが・・・あなたは、自分が加入している保険の契約内容を十分理解できていますか?

保険の見直しをご依頼いただく際、どうしてこの保険に加入したのですか?と聞くと「保険マンさんとのお付き合いで」「よくわからないけど、ものすごく進められたから」という答えが、結構な割合で返ってきます。社会人として生活している以上、そういった話を断れない場面もあるでしょう。しかし、本当にそれで良いのでしょうか?生命保険金は、万が一自分の身に何かが起こったとき、治療代として、または家族に残すたくわえとして必要になる、大切な資金です。それならば、自分に一番適したものにしておくべきだと、私は考えます。

この文章を読んで「自分の加入している保険はどんな保険だろう?他の保険と比べるとどうだろう?」と疑問に思われた方は、どうぞお気軽にご連絡ください。

【担当者】 法人税課 アヤベ

メッセージ② 損害保険担当より

損害保険(傷害保険、火災保険、地震保険、自動車保険等)はどこで頼んでも大して変わらない。そう考えてはいませんか?保障内容と税務会計を絡めて考えることで、本当に必要な保障が見えてきます。お悩みのことがあれば、ぜひご相談ください。

【担当者】 所得税課 タカタ